Acto I: 1. Preludio y coro inicial En la fuente cristalinaIgual que mi cantarillo. 2. Canto a la espada toledana Fiel espada triunfadora. 3. Romanza de Raquel Cuando el grave sonar de la campana..Castellana toledana. 4. Dúo de Juan Luís y Raquel Insolente presumido.Moza la toledana. 5. Pasacalle de feas y lindos y dúo cómico de Constancica y Rodrigo No me seas esquivo. 6. Escena final Salid mis fieles criados. 

Acto II: 7. Introducción orquestal, canción del carretero Para mula de varas, la Capuchina y coro general Corred más.Lagarteranas somos. 8. Dúo cómico de Constancica y Rodrigo Si tú fueras pastora. 9. Romanza de Raquel La pena me hace llorar. 10. Introducción coral Entren, pues, todos los mozos y baile de la chacona El brío y la ligereza. 11. Romanza de Juan Luís Mujer de los negros ojos. 12. Nocturno y recitado del Huésped Pintura sobre pintura y del pregonero Alma que en pecado estás. 13. Final. Tiempo de seguidilla.